Warum Family-Offices auf direkte Immobilieninvestitionen setzen
Dieser Beitrag basiert auf einem Interview, das im Rahmen der Publikation «#fokusbauplatzschweiz» von Smart Media erschienen ist. Darin erläutert Valentin Müller, CEO von UTO Real Estate Management AG, weshalb Family-Offices im Schweizer Immobilienmarkt eine immer wichtigere Rolle spielen. Für unseren Blog haben wir die wichtigsten Erkenntnisse eingeordnet und mit zusätzlichen Hintergründen ergänzt.
Direkte Immobilieninvestitionen gewinnen an Bedeutung
Der Schweizer Immobilienmarkt bleibt für langfristig orientierte Anleger attraktiv. Insbesondere Family-Offices setzen vermehrt auf direkte Immobilieninvestitionen, weil sie Stabilität, Inflationsschutz und langfristiges Wertsteigerungspotenzial miteinander verbinden. Im Gegensatz zu kurzfristig orientierten Anlageformen können Immobilien über Jahrzehnte hinweg kontinuierliche Erträge erwirtschaften und gleichzeitig den Vermögenserhalt sicherstellen.
Warum Family-Offices besondere Vorteile haben
Family-Offices verwalten Vermögen generationenübergreifend. Dadurch unterscheiden sie sich von vielen institutionellen Investoren. Sie müssen ihre Strategie nicht an Quartalszahlen ausrichten und können Investitionsentscheide mit einem Zeithorizont von mehreren Jahrzehnten treffen. Diese Unabhängigkeit ermöglicht es, Marktchancen konsequent zu nutzen und auch in anspruchsvollen Marktphasen antizyklisch zu investieren.
Der Grundstein wird vor dem ersten Kauf gelegt
Erfolgreiche Immobilienportfolios entstehen nicht zufällig. Bereits vor dem Erwerb der ersten Liegenschaft müssen Zielsetzungen, Risikoprofil, gewünschte Regionen, Objektarten sowie die rechtliche und steuerliche Struktur definiert werden. Eine klar formulierte Investitionsstrategie erleichtert spätere Entscheidungen und schafft Transparenz für alle Beteiligten.
Wo heute attraktive Chancen entstehen
Interessante Investitionsmöglichkeiten finden sich längst nicht mehr ausschliesslich in den grossen Schweizer Städten. Gut erschlossene Wachstumsregionen im Umfeld urbaner Zentren gewinnen zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig bieten Bestandsliegenschaften mit Entwicklungs- oder Sanierungspotenzial interessante Möglichkeiten, um Mehrwert zu schaffen und aktuelle Anforderungen an Nachhaltigkeit sowie moderne Wohn- und Arbeitsformen umzusetzen.
Nachhaltigkeit ist längst ein wirtschaftlicher Faktor
Auch wenn private Investoren heute nicht den gleichen ESG-Berichtspflichten wie institutionelle Anleger unterliegen, beeinflussen Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und zukunftsfähige Bauweisen den langfristigen Wert einer Immobilie erheblich. Wer diese Aspekte früh berücksichtigt, verbessert die Attraktivität seines Portfolios und erhöht die Flexibilität bei einem späteren Verkauf.
Asset-Management entscheidet über den langfristigen Erfolg
Mit dem Kauf einer Immobilie beginnt die eigentliche Wertschöpfung. Ein professionelles Asset-Management analysiert Entwicklungspotenziale, plant Unterhaltsmassnahmen vorausschauend, begleitet Sanierungen und pflegt den Kontakt zur Mieterschaft. Dadurch lassen sich Risiken reduzieren und die Performance eines Portfolios nachhaltig verbessern.
Direkte Immobilien oder Immobilienfonds?
Wer in Immobilienfonds investiert, beteiligt sich an einem bestehenden Anlagegefäss. Bei direkten Immobilieninvestitionen bleiben die einzelnen Liegenschaften hingegen im Eigentum der Familie. Dadurch bleiben sämtliche strategischen Entscheidungen, die Transparenz und die Kontrolle über das Portfolio erhalten, während spezialisierte Partner die operative Umsetzung übernehmen können.
Immobilien als Bestandteil einer generationsübergreifenden Vermögensplanung
Immobilien eignen sich hervorragend, um Vermögen über Generationen zu erhalten. Geeignete Gesellschaftsstrukturen ermöglichen eine klare Organisation der Eigentumsverhältnisse und erleichtern spätere Nachfolgeregelungen, ohne dass die Liegenschaften selbst übertragen oder verkauft werden müssen.
Die Rolle eines erfahrenen Partners
Der Aufbau und die Entwicklung eines Immobilienportfolios erfordern fundierte Marktkenntnisse, Erfahrung und ein starkes Netzwerk. Von der Strategieentwicklung über die Due Diligence bis zum laufenden Asset-Management begleitet die UTO Real Estate Management AG ihre Kundinnen und Kunden während des gesamten Investitionszyklus. Dadurch entstehen massgeschneiderte Immobilienportfolios, die auf die individuellen Ziele und Werte der Eigentümer abgestimmt sind.
Worauf es langfristig ankommt
Direkte Immobilieninvestitionen bieten weit mehr als stabile Erträge. Sie schaffen langfristige Werte, ermöglichen unternehmerische Freiheit und bilden einen wichtigen Baustein für den generationenübergreifenden Vermögenserhalt. Entscheidend sind eine klare Strategie, professionelles Asset-Management und ein langfristiger Anlagehorizont. Gerade Family-Offices verfügen über ideale Voraussetzungen, um diese Chancen erfolgreich zu nutzen.
Das vollständige Interview lesen
Dieser Blogbeitrag fasst die wichtigsten Inhalte des Interviews mit CEO Valentin Müller zusammen. Wenn Sie alle Fragen und Antworten im Original lesen möchten, finden Sie hier die vollständige Publikation als PDF.
